(1969) Vándorcirkusz érkezik a kisvárosba. Már tart az elõadás, amikor odakinn Cat Stevens alól kilövik a lovát. Finch, a város ura és emberei megakarják ölni Catet, aki meg is sebesül, de elmenekül. A Boccanegra cirkusz egyik lovaskocsijába bújik el, akik út közben fedezik fel, mert feltûnik nekik az egyik kocsiból kicsöpögõ vér látványa. Meggyógyítják, ellátják sebeit. Így a cirkusz akaratlanul keveredik véres események középpontjába.Egy fiatal néger légtornász szörnyû halála pedig arra indítja a cirkuszosokat , hogy botcsinálta hõsökként részt vegyenek az aranyásók küzdelmében, jogos tulajdonuk védelmében...